Parthean
Werkzeugübersicht
Parthean ist eine fortschrittliche, künstlicher Intelligenz gestützte Finanzplanungsplattform, die speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Sie optimiert wichtige Prozesse wie die Kundenakquisition, Datenextraktion und Investitionsanalyse, sodass Berater sich stärker auf die Beziehungsarbeit mit ihren Kunden konzentrieren können. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Tools, darunter anpassbare Formulare, automatische Datenerfassung aus verschiedenen Dokumenten und von KI angetriebene Paraplanning-Funktionen. Berater können maßgeschneiderte Finanzpläne erstellen, Anlagememoiren verfassen und steuerlich effiziente Strategien entwickeln, all dies mit Unterstützung der KI. Darüber hinaus können Kunden über eine Mobile- oder Desktop-Anwendung auf ihre Finanzinformationen zugreifen und mit ihren Beratern kommunizieren, was die gesamte Kundenerfahrung verbessert. Ziel von Parthean ist es, den Beratungsprozess durch intelligente Automatisierung zu optimieren und sicherzustellen, dass Berater ihren Kunden effizient mehr Wert bieten können.
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