RAFA Pro
Übersicht von RAFA Pro
RAFA Pro: Die KI-gestützte Plattform für modernes Wealth Management
Was ist RAFA Pro?
RAFA Pro ist eine Agentic Superintelligence-Plattform, die Vermögensberatern die Möglichkeit gibt, administrative Aufgaben zu automatisieren, Zeit freizusetzen und Kundenbeziehungen zu verbessern. Sie fungiert als Transformationspartner, indem sie intelligente Automatisierung einbettet, um verlorene Stunden in greifbare Umsatzsteigerungen und einen höheren Unternehmenswert umzuwandeln.
Wie funktioniert RAFA Pro?
RAFA Pro nutzt ein Team von "Super Agents", die von führenden Basismodellen und Universal Document Intelligence angetrieben werden, um:
- Kundendaten in strategische Beziehungsinformationen umwandeln.
- CRM-Einblicke, Praxismanagement, Steuerinformationen und Portfolioanalysen bereitstellen.
- Workflows für die Prospektion, das Onboarding, die Portfolioüberprüfung und die Kundenbetreuung automatisieren.
- Integration mit bestehenden Tools und Datenquellen, einschließlich Marktdaten, Morningstar und CRMs.
Warum ist RAFA Pro für Vermögensberater wichtig?
- Spart Zeit: Berater, die RAFA Pro verwenden, berichten von einer durchschnittlichen Zeitersparnis von mehr als 12 Stunden pro Woche.
- Steigert den Umsatz: Durch die Umwandlung verlorener Stunden in Umsatzsteigerungen.
- Verbessert die Kundenzufriedenheit: Indem Berater in die Lage versetzt werden, einen persönlicheren und zeitnaheren Service zu bieten.
- Skaliert das Geschäft: Durch die Automatisierung von Prozessen und die Freisetzung von Beratern, damit sie sich auf das Wachstum konzentrieren können.
Hauptmerkmale von RAFA Pro:
- Elite LLM Ensemble: Wählt dynamisch die beste KI für jede Aufgabe aus.
- Universal Document Intelligence: Beherrscht jeden Dateityp, um verborgene Erkenntnisse freizulegen.
- RAFA Super Agents: Speziell für Berater entwickelt und übertrifft generische KI.
- Agentic Workflows Engine: Erstellen und orchestrieren Sie unbegrenzt viele, personalisierte Workflows.
Was sagen die Benutzer über RAFA Pro?
- "RAFA Pro ist wie der beste CFA, den ich mir nie leisten könnte... Wir machen mehr mit weniger, wachsen schneller als je zuvor und die Plattform wird immer besser!" - Ty Hensley, Präsident und Gründer, Hensley Retirement Planning
- "Was früher ganze Tage in meinem Kalender in Anspruch nahm, geschieht jetzt in wenigen Minuten, meistens sogar weniger. Die Zeit, die für die Vorbereitung der jährlichen Überprüfung und die Kundenbetreuung aufgewendet wurde, nahm früher Stunden über Stunden kostbarer Zeit in Anspruch, die mit den Kunden verbracht werden sollte. Jetzt ist es in 70 Sekunden erledigt!" - Torr Steinhilber, Präsident und Gründer, Munro Asset Management
RAFA Pro hilft Finanzberatungsunternehmen, unendliche Kapazität und Quantenskala freizusetzen, indem sie KI-gestützte Automatisierung und intelligente Workflows nutzen.
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