RAFA PRO

RAFA PRO : La superintelligence agentique qui révolutionne la gestion de patrimoine

Qu'est-ce que RAFA PRO ?

RAFA PRO est un système d'exploitation agentique piloté par l'IA, conçu spécifiquement pour les entreprises de gestion de patrimoine. Il exploite la puissance de la superintelligence agentique pour automatiser les flux de travail, libérant ainsi le temps des conseillers et leur permettant de se concentrer sur les relations avec les clients et la croissance de l'entreprise. En prenant en charge les tâches lourdes telles que la conformité, les stratégies fiscales et la gestion de portefeuille, RAFA PRO vise à transformer les pratiques de conseil, en augmentant l'efficacité, l'évolutivité et le chiffre d'affaires global.

Quelles sont les principales caractéristiques de RAFA PRO ?

• Flux de travail agentiques: Automatise les tâches répétitives en matière de conformité, d'administration et de gestion de la clientèle.
• Génération de prospects: Fournit instantanément des prospects qualifiés et des stratégies fiscales prêtes à l'emploi.
• Gestion de portefeuille: Gère les portefeuilles et les attentes des clients en temps réel avec un minimum d'effort.
• Puissance multimodale: Traite tous les formats de fichiers, les rendant instantanément compatibles avec l'IA.
• Superposition d'IA CRM: S'intègre aux systèmes CRM existants pour améliorer l'analyse des données et la connaissance des clients.
• Analyses avancées: Fournit des analyses de portefeuille, des analyses forensiques 401k et des informations sur la finance comportementale.
• Flux de travail personnalisables: Permet aux conseillers d'adapter la plateforme à leur pratique et à leurs règles spécifiques.

Comment fonctionne RAFA PRO ?

RAFA PRO fonctionne comme un système d'exploitation intelligent pour les entreprises de gestion de patrimoine, en utilisant des agents d'IA spécialisés pour rationaliser les flux de travail. Il intègre les principaux modèles d'IA tels que Gemini, Anthropic et OpenAI, garantissant ainsi l'utilisation du meilleur moteur pour chaque tâche. La plateforme se connecte à diverses sources de données, notamment les systèmes CRM, les données de conservation et les renseignements sur le marché, offrant ainsi une vue complète des informations sur les clients et des tendances du marché.

RAFA PRO se différencie des outils d'IA de base en fournissant une intégration de services de bout en bout, offrant une approche holistique de la gestion de patrimoine. Il est conçu pour s'adapter au playbook unique de chaque entreprise, garantissant que les agents d'IA suivent des règles et des directives spécifiques.

À qui s'adresse RAFA PRO ?

RAFA PRO est conçu pour :

• Les conseillers financiers: Qui cherchent à optimiser leur pratique et à augmenter leurs actifs sous gestion (AUM).
• Les RIA (Registered Investment Advisors): Qui visent à développer leurs activités et à améliorer le service à la clientèle.
• Les sociétés de gestion de patrimoine: Qui cherchent à tirer parti de l'IA pour accroître leur efficacité et leur rentabilité.

Pourquoi choisir RAFA PRO ?

• Gagnez du temps: Réduisez jusqu'à 95 % le temps consacré à la conformité et à l'administration.
• Augmentez vos revenus: Générez des gains de revenus importants en améliorant la conversion des clients et la gestion de portefeuille.
• Améliorez le service à la clientèle: Surveillez les portefeuilles des clients et envoyez automatiquement des communications personnalisées.
• Développez votre pratique: Développez vos actifs sous gestion sans augmenter votre charge de travail.
• Obtenez un avantage concurrentiel: Accédez à des informations de qualité institutionnelle et à des flux de travail d'IA avancés.

Comment utiliser RAFA PRO ?

1. Réservez une démonstration: Contactez RAFA AI pour programmer une démonstration personnalisée de la plateforme.
2. Intégration: Connectez RAFA PRO à votre pile technologique existante, y compris les données CRM et de conservation.
3. Personnalisation: Adaptez les flux de travail de l'IA aux règles et directives spécifiques de votre entreprise.
4. Mise en œuvre: Mettez en œuvre la plateforme avec un programme de transformation structuré fourni par RAFA.
5. Formation: Formez votre équipe à utiliser efficacement la plateforme et à exploiter ses capacités basées sur l'IA.

Témoignages

"RAFA Pro, c'est comme avoir le meilleur CFA que je ne pourrais jamais me permettre, c'est une véritable aubaine pour ma pratique indépendante. Nous faisons plus avec moins, nous grandissons plus vite que jamais, et la plateforme ne cesse de s'améliorer !"

Ty Hensley, président et fondateur de Hensley Retirement Planning

"Avant RAFA Pro, nous étouffions sous le poids des processus manuels. Si nous avions eu cette technologie plus tôt, nous aurions pu développer notre pratique de manière exponentielle et servir trois fois plus de familles... Le temps passé à la préparation des examens annuels et au suivi des clients prenait des heures et des heures de temps précieux qui auraient dû être consacrées aux clients. Maintenant, c'est fait en 70 secondes !"

Torr Steinhilber, président et fondateur de Munro Asset Management

Quels sont les avantages de RAFA PRO ?

• Efficacité accrue: Automatisez les tâches et libérez du temps pour l'engagement des clients.
• Évolutivité améliorée: Développez votre pratique sans augmenter votre charge de travail.
• Informations améliorées: Accédez à des analyses avancées et à des renseignements sur le marché.
• Meilleur service à la clientèle: Fournissez des communications personnalisées et une gestion proactive du portefeuille.
• Réduction des coûts: Réduisez les dépenses de conformité et d'administration.

RAFA PRO se positionne comme la solution d'IA ultime pour la gestion de patrimoine, offrant une plateforme complète et intégrée pour améliorer les pratiques de conseil. Ses flux de travail d'IA agentique, ses analyses avancées et ses fonctionnalités personnalisables en font un outil puissant pour les conseillers qui cherchent à prospérer dans l'avenir de la gestion de patrimoine.