RAFA Pro

RAFA Pro : la plateforme basée sur l'IA pour la gestion de patrimoine moderne

Qu'est-ce que RAFA Pro ?

RAFA Pro est une plateforme de superintelligence agentique conçue pour donner aux conseillers en patrimoine les moyens d'automatiser les tâches administratives, de libérer du temps et d'améliorer les relations avec les clients. Il agit comme un partenaire de transformation, intégrant l'automatisation intelligente pour convertir les heures perdues en gains de revenus tangibles et en valeur d'entreprise accrue.

Comment fonctionne RAFA Pro ?

RAFA Pro s'appuie sur une équipe de « super agents » alimentée par les principaux modèles de base et l'intelligence documentaire universelle pour :

• Transformer les données clients en intelligence relationnelle stratégique.
• Fournir des informations CRM, la gestion des pratiques, l'intelligence fiscale et l'analyse de portefeuille.
• Automatiser les flux de travail pour la prospection, l'intégration, les revues de portefeuille et le suivi des clients.
• S'intégrer aux outils et aux sources de données existants, notamment les flux de données de marché, Morningstar et les CRM.

Pourquoi RAFA Pro est-il important pour les conseillers en patrimoine ?

• Gain de temps : les conseillers utilisant RAFA Pro signalent un gain moyen de plus de 12 heures par semaine.
• Augmentation des revenus : en convertissant les heures perdues en gains de revenus.
• Amélioration de la satisfaction client : en permettant aux conseillers de fournir un service plus personnalisé et plus rapide.
• Développement de l'activité : en automatisant les processus et en permettant aux conseillers de se concentrer sur la croissance.

Principales fonctionnalités de RAFA Pro :

• Ensemble LLM Elite : sélectionne dynamiquement la meilleure IA pour chaque tâche.
• Intelligence documentaire universelle : maîtrise tout type de fichier pour libérer les informations piégées.
• Super agents RAFA : spécialement conçus pour les conseillers, surpassant l'IA générique.
• Moteur de flux de travail agentique : créez et orchestrez des flux de travail illimités et personnalisés.

Que disent les utilisateurs de RAFA Pro ?

• « RAFA Pro, c'est comme avoir le meilleur CFA que je ne pourrais jamais me permettre... Nous en faisons plus avec moins, nous grandissons plus vite que jamais, et la plateforme ne cesse de s'améliorer ! » - Ty Hensley, président et fondateur de Hensley Retirement Planning
• « Ce qui prenait des journées entières dans mon calendrier, se produit maintenant en quelques minutes, généralement moins. Le temps consacré à la préparation de l'examen annuel et au suivi des clients prenait des heures et des heures de temps précieux qui auraient dû être consacrées aux clients. Maintenant, c'est fait en 70 secondes ! » - Torr Steinhilber, président et fondateur de Munro Asset Management

RAFA Pro aide les cabinets de conseil financier à libérer une capacité infinie et une échelle quantique en tirant parti de l'automatisation basée sur l'IA et des flux de travail intelligents.