RAFA Pro

RAFA Pro：現代の資産管理のためのAI搭載プラットフォーム

RAFA Proとは？

RAFA Proは、管理タスクを自動化し、時間を解放し、顧客との関係を強化することで、ウェルスアドバイザーを支援するように設計された、エージェント型スーパーインテリジェンスプラットフォームです。失われた時間を具体的な収益の増加と企業価値の向上に転換するために、インテリジェントな自動化を組み込むことで、変革パートナーとして機能します。

RAFA Proの仕組みは？

RAFA Proは、主要な基盤モデルとユニバーサルドキュメントインテリジェンスによって駆動される「スーパーエージェント」のチームを活用して、以下を行います。

• 顧客データを戦略的な関係インテリジェンスに変換します。
• CRMインサイト、プラクティスマネジメント、税務インテリジェンス、ポートフォリオ分析を提供します。
• 見込み客の発掘、オンボーディング、ポートフォリオレビュー、および顧客フォローアップのためのワークフローを自動化します。
• マーケットフィード、モーニングスター、およびCRMを含む、既存のツールおよびデータソースと統合します。

ウェルスアドバイザーにとってRAFA Proが重要なのはなぜですか？

• 時間を節約：RAFA Proを使用するアドバイザーは、週平均12時間以上の時間を節約できたと報告しています。
• 収益の増加：失われた時間を収益の増加に転換することによって。
• 顧客満足度の向上：アドバイザーがよりパーソナライズされたタイムリーなサービスを提供できるようにすることによって。
• ビジネスの拡大：プロセスを自動化し、アドバイザーが成長に集中できるようにすることによって。

RAFA Proの主な機能：

• エリートLLMアンサンブル：各タスクに最適なAIを動的に選択します。
• ユニバーサルドキュメントインテリジェンス：あらゆるファイルタイプをマスターして、閉じ込められたインサイトを解放します。
• RAFAスーパーエージェント：アドバイザー向けに特別に構築されており、汎用AIよりも優れています。
• エージェント型ワークフローエンジン：無制限のパーソナライズされたワークフローを作成および編成します。

RAFA Proについてユーザーは何と言っていますか？

• 「RAFA Proは、私が決して買うことができなかった最高のCFAを持っているようなものです...私たちはより少ないリソースでより多くのことを行い、これまで以上に速いペースで成長しており、プラットフォームは改善し続けています！」 - Ty Hensley、Hensley Retirement Planningの社長兼創設者
• 「かつて私のカレンダーから丸一日を費やしていたことが、今では数分、通常はそれ以下で完了します。年間レビューの準備と顧客フォローアップに費やしていた時間は、クライアントと過ごすはずだった貴重な時間を何時間も費やしていました。今では70秒で完了します！」 - Torr Steinhilber、Munro Asset Managementの社長兼創設者

RAFA Proは、AI搭載の自動化とインテリジェントなワークフローを活用することで、金融アドバイザリー会社が無限の可能性と量子規模を解き放つことを支援します。