RAFA PRO

RAFA PRO：ウェルスマネジメントに革命を起こす Agentic スーパーインテリジェンス

RAFA PRO とは？

RAFA PRO は、ウェルスマネジメント会社向けに特別に設計された、AI 駆動の agentic オペレーティングシステムです。Agentic スーパーインテリジェンスの力を活用してワークフローを自動化し、アドバイザーの時間を解放し、クライアントとの関係やビジネスの成長に集中できるようにします。コンプライアンス、税務戦略、ポートフォリオ管理などの負担の大きいタスクを処理することで、RAFA PRO はアドバイザリー業務を変革し、効率、スケーラビリティ、および全体的な収益の向上を目指しています。

RAFA PRO の主な機能は何ですか？

• Agentic ワークフロー： コンプライアンス、管理、およびクライアント管理にわたる反復的なタスクを自動化します。
• リードジェネレーション： 資格のある見込み客と既製の税務戦略を即座に提供します。
• ポートフォリオ管理： 最小限の労力で、クライアントのポートフォリオと期待をリアルタイムで管理します。
• マルチモーダル・パワーハウス： あらゆるファイル形式を処理し、AI 対応に即座にします。
• CRM AI オーバーレイ： 既存の CRM システムと統合して、データ分析とクライアントのインサイトを強化します。
• 高度な分析： ポートフォリオ分析、401k のフォレンジック分析、および行動ファイナンスのインサイトを提供します。
• カスタマイズ可能なワークフロー： アドバイザーがプラットフォームを特定のプラクティスとルールに合わせて調整できるようにします。

RAFA PRO はどのように機能しますか？

RAFA PRO は、ウェルスマネジメント会社向けのインテリジェントなオペレーティングシステムとして機能し、特殊な AI エージェントを利用してワークフローを合理化します。Gemini、Anthropic、OpenAI などの主要な AI モデルを統合し、各タスクに最適なエンジンが使用されるようにします。このプラットフォームは、CRM システム、カストディアンデータ、市場インテリジェンスなどのさまざまなデータソースに接続し、クライアント情報と市場トレンドの包括的なビューを提供します。

RAFA PRO は、エンドツーエンドのサービス統合を提供し、ウェルスマネジメントへの全体的なアプローチを提供することにより、基本的な AI ツールとは一線を画しています。各企業の独自のプレイブックに適応するように設計されており、AI エージェントが特定のルールとガイドラインに従うようにします。

RAFA PRO は誰のためのものですか？

RAFA PRO は、以下のような人を対象としています。

• ファイナンシャルアドバイザー： プラクティスを最適化し、AUM を増やしたいと考えている人。
• RIA（登録投資アドバイザー）： 業務を拡大し、クライアントサービスを強化することを目指している人。
• ウェルスマネジメント会社： AI を活用して効率と収益性を高めたいと考えている人。

RAFA PRO を選ぶ理由

• 時間の節約： コンプライアンスと管理に費やす時間を最大 95% 削減します。
• 収益の増加： クライアントのコンバージョンとポートフォリオ管理を改善することで、大幅な収益の増加を実現します。
• クライアントサービスの強化： クライアントのポートフォリオを監視し、パーソナライズされたコミュニケーションを自動的に送信します。
• プラクティスの拡大： 作業負荷を増やすことなく、AUM を拡大します。
• 競争優位性の獲得： 機関投資家レベルのインサイトと高度な AI ワークフローにアクセスします。

RAFA PRO の使用方法

1. デモの予約： RAFA AI に連絡して、プラットフォームのパーソナライズされたデモをスケジュールします。
2. 統合： RAFA PRO を、CRM やカストディアンデータなどの既存の技術スタックに接続します。
3. カスタマイズ： 企業の特定のルールとガイドラインに合わせて AI ワークフローをカスタマイズします。
4. 実装： RAFA が提供する構造化された変革プログラムでプラットフォームを実装します。
5. トレーニング： チームをトレーニングして、プラットフォームを効果的に使用し、AI 搭載の機能を活用します。

お客様の声

「RAFA Pro は、私が決して持つことのできない最高の CFA のようなもので、私の独立したプラクティスにとって絶対的な天の恵みでした。私たちはより少ないリソースでより多くのことを行い、これまで以上に急速に成長しており、プラットフォームはどんどん良くなっています！」

Ty Hensley 氏、Hensley Retirement Planning プレジデント兼創業者

「RAFA Pro が導入される前は、手作業に窒息しそうになっていました。この技術をもっと早く導入していれば、プラクティスを指数関数的に拡大し、3 倍の数の家族にサービスを提供できたでしょう... 年次レビューの準備とクライアントのフォローアップに費やしていた時間は、クライアントと過ごすべき貴重な時間が何時間も費やされていました。今では 70 秒で完了します！」

Torr Steinhilber 氏、Munro Asset Management プレジデント兼創業者

RAFA PRO の利点

• 効率の向上： タスクを自動化し、クライアントエンゲージメントのための時間を解放します。
• スケーラビリティの向上： 作業負荷を増やすことなく、プラクティスを成長させます。
• インサイトの強化： 高度な分析と市場インテリジェンスにアクセスします。
• クライアントサービスの向上： パーソナライズされたコミュニケーションとプロアクティブなポートフォリオ管理を提供します。
• コストの削減： コンプライアンスと管理の費用を削減します。

RAFA PRO は、ウェルスマネジメントの究極の AI ソリューションとして位置付けられており、アドバイザリー業務を向上させるための包括的で統合されたプラットフォームを提供します。その agentic AI ワークフロー、高度な分析、およびカスタマイズ可能な機能は、ウェルスマネジメントの未来で成功したいと考えているアドバイザーにとって強力なツールとなります。