Parthean

Parthean es una plataforma de planificación financiera avanzada impulsada por IA, diseñada específicamente para asesores financieros. Optimiza procesos clave como la integración del cliente, la extracción de datos y el análisis de inversiones, lo que permite a los asesores centrarse más en las relaciones con los clientes y menos en tareas administrativas. La plataforma ofrece una variedad de herramientas, incluyendo constructores de formularios personalizables, extracción automática de datos de varios documentos y capacidades de planificación respaldadas por IA. Los asesores pueden generar planes financieros personalizados, crear memorandos de inversión e identificar estrategias rentables, todo con el respaldo de la IA. Además, los clientes pueden acceder a su información financiera y comunicarse con sus asesores a través de una aplicación móvil o de escritorio, mejorando la experiencia del cliente en general. Parthean tiene como objetivo mejorar el proceso asesor con automatización inteligente, asegurando que los asesores puedan ofrecer más valor a sus clientes de manera eficiente.