RAFA PRO

RAFA PRO: La Superinteligencia Agentic que Revoluciona la Gestión Patrimonial

¿Qué es RAFA PRO?

RAFA PRO es un sistema operativo agentic impulsado por AI diseñado específicamente para empresas de gestión patrimonial. Aprovecha el poder de la Superinteligencia Agentic para automatizar los flujos de trabajo, liberando el tiempo de los asesores y permitiéndoles centrarse en las relaciones con los clientes y el crecimiento del negocio. Al encargarse de tareas pesadas como el cumplimiento normativo, las estrategias fiscales y la gestión de carteras, RAFA PRO tiene como objetivo transformar las prácticas de asesoramiento, aumentando la eficiencia, la escalabilidad y los ingresos generales.

¿Cuáles son las características clave de RAFA PRO?

• Flujos de Trabajo Agentic: Automatiza tareas repetitivas en el cumplimiento, la administración y la gestión de clientes.
• Generación de Clientes Potenciales: Proporciona al instante prospectos cualificados y estrategias fiscales ya preparadas.
• Gestión de Carteras: Gestiona las carteras de los clientes y las expectativas en tiempo real con el mínimo esfuerzo.
• Potencia Multimodal: Procesa cualquier formato de archivo, preparándolo instantáneamente para la AI.
• Superposición de AI en el CRM: Se integra con los sistemas CRM existentes para mejorar el análisis de datos y el conocimiento de los clientes.
• Análisis Avanzados: Proporciona análisis de carteras, análisis forense de 401k y conocimientos sobre finanzas conductuales.
• Flujos de Trabajo Personalizables: Permite a los asesores adaptar la plataforma a su práctica y normas específicas.

¿Cómo funciona RAFA PRO?

RAFA PRO funciona como un sistema operativo inteligente para empresas de gestión patrimonial, utilizando agentes de AI especializados para agilizar los flujos de trabajo. Integra modelos de AI líderes como Gemini, Anthropic y OpenAI, garantizando que se utilice el mejor motor para cada tarea. La plataforma se conecta a varias fuentes de datos, incluidos los sistemas CRM, los datos de los custodios y la inteligencia de mercado, proporcionando una visión completa de la información del cliente y las tendencias del mercado.

RAFA PRO se diferencia de las herramientas básicas de AI al proporcionar una integración de servicios de extremo a extremo, ofreciendo un enfoque holístico de la gestión patrimonial. Está diseñado para adaptarse al libro de jugadas único de cada empresa, garantizando que los agentes de AI sigan normas y directrices específicas.

¿Para quién es RAFA PRO?

RAFA PRO está diseñado para:

• Asesores Financieros: Que buscan optimizar su práctica y aumentar los AUM.
• RIAs (Asesores de Inversión Registrados): Que pretenden escalar sus operaciones y mejorar el servicio al cliente.
• Empresas de Gestión Patrimonial: Que buscan aprovechar la AI para obtener mayor eficiencia y rentabilidad.

¿Por qué elegir RAFA PRO?

• Ahorrar Tiempo: Reducir el tiempo dedicado al cumplimiento normativo y la administración hasta en un 95%.
• Aumentar los Ingresos: Generar importantes ganancias de ingresos mejorando la conversión de clientes y la gestión de carteras.
• Mejorar el Servicio al Cliente: Supervisar las carteras de los clientes y enviar comunicaciones personalizadas automáticamente.
• Escalar su Práctica: Ampliar su AUM sin aumentar la carga de trabajo.
• Obtener Ventaja Competitiva: Acceder a conocimientos de grado institucional y flujos de trabajo de AI avanzados.

¿Cómo utilizar RAFA PRO?

1. Reservar una Demostración: Póngase en contacto con RAFA AI para programar una demostración personalizada de la plataforma.
2. Integración: Conecte RAFA PRO a su pila tecnológica existente, incluidos los datos del CRM y del custodio.
3. Personalización: Adapte los flujos de trabajo de AI para que se ajusten a las normas y directrices específicas de su empresa.
4. Implementación: Implemente la plataforma con un programa de transformación estructurado proporcionado por RAFA.
5. Formación: Forme a su equipo para que utilice la plataforma de forma eficaz y aproveche sus capacidades impulsadas por la AI.

Testimonios

"RAFA Pro es como tener el mejor CFA que nunca podría permitirme, ha sido una bendición absoluta para mi práctica independiente. Estamos haciendo más con menos, creciendo más rápido que nunca, y la plataforma no deja de mejorar!"

Ty Hensley, Presidente y Fundador, Hensley Retirement Planning

"Antes de RAFA Pro nos asfixiábamos bajo procesos manuales. Si hubiéramos tenido esta tecnología antes, podríamos haber escalado nuestra práctica exponencialmente y haber servido a tres veces más familias... El tiempo dedicado a la preparación de la revisión anual y a los seguimientos de los clientes solía llevar horas y horas de tiempo precioso que debería haberse dedicado a los clientes. Ahora se hace en 70 segundos!"

Torr Steinhilber, Presidente y Fundador, Munro Asset Management

¿Cuáles son las ventajas de RAFA PRO?

• Mayor Eficiencia: Automatizar tareas y liberar tiempo para la participación del cliente.
• Mayor Escalabilidad: Hacer crecer su práctica sin aumentar la carga de trabajo.
• Conocimientos Mejorados: Acceder a análisis avanzados e inteligencia de mercado.
• Mejor Servicio al Cliente: Proporcionar comunicaciones personalizadas y gestión proactiva de la cartera.
• Costes Reducidos: Reducir los gastos de cumplimiento y administrativos.

RAFA PRO se posiciona como la solución de AI definitiva para la gestión patrimonial, ofreciendo una plataforma completa e integrada para elevar las prácticas de asesoramiento. Sus flujos de trabajo de AI agentic, sus análisis avanzados y sus funciones personalizables la convierten en una potente herramienta para los asesores que buscan prosperar en el futuro de la gestión patrimonial.