RAFA Pro
Descripción general de RAFA Pro
RAFA Pro: La plataforma impulsada por IA para la gestión moderna de patrimonio
¿Qué es RAFA Pro?
RAFA Pro es una plataforma de Superinteligencia Agéntica diseñada para capacitar a los asesores patrimoniales automatizando las tareas administrativas, liberando tiempo y mejorando las relaciones con los clientes. Actúa como un socio de transformación, integrando la automatización inteligente para convertir las horas perdidas en ganancias de ingresos tangibles y un mayor valor empresarial.
¿Cómo funciona RAFA Pro?
RAFA Pro aprovecha un equipo de "Super Agentes" impulsados por modelos básicos líderes e Inteligencia de Documentos Universal para:
- Transformar los datos de los clientes en inteligencia de relaciones estratégicas.
- Proporcionar información de CRM, gestión de prácticas, inteligencia fiscal y análisis de cartera.
- Automatizar los flujos de trabajo para la prospección, la incorporación, las revisiones de cartera y el seguimiento de los clientes.
- Integrar con las herramientas y fuentes de datos existentes, incluidas las fuentes de mercado, Morningstar y los CRM.
¿Por qué es importante RAFA Pro para los asesores patrimoniales?
- Ahorra tiempo: los asesores que utilizan RAFA Pro informan de un ahorro medio de más de 12 horas a la semana.
- Aumenta los ingresos: al convertir las horas perdidas en ganancias de ingresos.
- Mejora la satisfacción del cliente: al permitir a los asesores proporcionar un servicio más personalizado y oportuno.
- Escala el negocio: automatizando los procesos y liberando a los asesores para que se centren en el crecimiento.
Características clave de RAFA Pro:
- Conjunto LLM Elite: selecciona dinámicamente la mejor IA para cada tarea.
- Inteligencia de Documentos Universal: domina cualquier tipo de archivo para desbloquear información oculta.
- Súper Agentes RAFA: diseñados específicamente para asesores, superando a la IA genérica.
- Motor de flujos de trabajo agénticos: cree y organice flujos de trabajo ilimitados y personalizados.
¿Qué dicen los usuarios sobre RAFA Pro?
- "RAFA Pro es como tener el mejor CFA que nunca podría permitirme... Estamos haciendo más con menos, creciendo más rápido que nunca, ¡y la plataforma sigue mejorando!" - Ty Hensley, Presidente y Fundador, Hensley Retirement Planning
- "Lo que solía agotar días enteros de mi calendario, ahora ocurre en minutos, normalmente menos. El tiempo dedicado a la preparación de la Revisión Anual y al Seguimiento de los Clientes, solía llevar horas y horas de tiempo precioso que debería haber pasado con los clientes. ¡Ahora se hace en 70 segundos!" - Torr Steinhilber, Presidente y Fundador, Munro Asset Management
RAFA Pro ayuda a las empresas de asesoramiento financiero a desbloquear una capacidad infinita y una escala cuántica al aprovechar la automatización impulsada por la IA y los flujos de trabajo inteligentes.
Mejores herramientas alternativas a "RAFA Pro"
Era es una aplicación de finanzas personales impulsada por IA que proporciona información personalizada, ahorros automatizados y optimización de inversiones. Conecte cuentas para obtener información actualizada y deje que Era guíe sus decisiones financieras.
KGiSL ofrece soluciones impulsadas por IA y ML para seguros, mercados de capitales y gestión de patrimonio, centrándose en la transformación digital y la experiencia del cliente. Su seguro Marvel AI acelera las reclamaciones con IA.
Truewind es un contador digital impulsado por IA que automatiza la clasificación de transacciones, la conciliación y la preparación de documentos de trabajo. Reduzca el tiempo de contabilidad en un 65%.
Milo es un calendario familiar y gestor de tareas impulsado por IA que ayuda a los padres ocupados a mantenerse organizados automatizando la programación, los recordatorios y la comunicación.
Powder es un agente de IA que revoluciona la gestión de patrimonio extrayendo datos de documentos y reuniones, reduciendo tareas manuales en un 95%, asegurando cumplimiento y aumentando la productividad de asesores financieros.
PathPilot permite a fintechs, bancos e instituciones financieras construir agentes IA seguros en días, reduciendo costos, mejorando la CX y asegurando el cumplimiento.
Bloks es una plataforma de inteligencia relacional 360° impulsada por IA que captura llamadas, correos electrónicos, documentos y datos web para crear una base de conocimiento searchable, mejorando las relaciones con clientes y flujos de trabajo para profesionales en finanzas, consultoría y más.
Crea el sitio web de tus sueños con IA usando Readdy, sin necesidad de arrastrar y soltar. Perfecto para equipos pequeños y agencias, publica al instante o exporta como archivos de código/Figma.
Transforme su negocio hipotecario con la automatización de IA de OptiGenius.ai. Respuesta de clientes potenciales 3 veces más rápida, un 60% menos de búsqueda de documentos y un 300% más de referencias. Comience con una implementación de 14 días.
Course Creativ es una plataforma impulsada por IA diseñada para crear, involucrar, monetizar y escalar cursos y comunidades en línea. Las características incluyen un constructor de cursos de IA, CRM, herramientas de comercio electrónico y automatización de marketing.
DataRobot ofrece una plataforma de IA agentic diseñada para la automatización empresarial, ayudando a las empresas a maximizar el impacto y minimizar el riesgo con agentes de IA escalables y seguros.
My-Legacy.ai es una plataforma impulsada por IA para la planificación segura del legado digital y la herencia. Organice, proteja y transmita su información esencial con encriptación de grado militar e inteligencia artificial.
FastTrackr AI automatiza los flujos de trabajo para los asesores financieros, centrándose en las relaciones con los clientes y el crecimiento empresarial mediante la gestión de reuniones, la planificación, las tareas y los correos electrónicos.
Alphanso ofrece gestión fiduciaria de patrimonio con tarifas planas, planificación financiera impulsada por IA y estrategias personalizadas para el crecimiento del patrimonio.