RAFA Pro

RAFA Pro: La plataforma impulsada por IA para la gestión moderna de patrimonio

¿Qué es RAFA Pro?

RAFA Pro es una plataforma de Superinteligencia Agéntica diseñada para capacitar a los asesores patrimoniales automatizando las tareas administrativas, liberando tiempo y mejorando las relaciones con los clientes. Actúa como un socio de transformación, integrando la automatización inteligente para convertir las horas perdidas en ganancias de ingresos tangibles y un mayor valor empresarial.

¿Cómo funciona RAFA Pro?

RAFA Pro aprovecha un equipo de "Super Agentes" impulsados por modelos básicos líderes e Inteligencia de Documentos Universal para:

• Transformar los datos de los clientes en inteligencia de relaciones estratégicas.
• Proporcionar información de CRM, gestión de prácticas, inteligencia fiscal y análisis de cartera.
• Automatizar los flujos de trabajo para la prospección, la incorporación, las revisiones de cartera y el seguimiento de los clientes.
• Integrar con las herramientas y fuentes de datos existentes, incluidas las fuentes de mercado, Morningstar y los CRM.

¿Por qué es importante RAFA Pro para los asesores patrimoniales?

• Ahorra tiempo: los asesores que utilizan RAFA Pro informan de un ahorro medio de más de 12 horas a la semana.
• Aumenta los ingresos: al convertir las horas perdidas en ganancias de ingresos.
• Mejora la satisfacción del cliente: al permitir a los asesores proporcionar un servicio más personalizado y oportuno.
• Escala el negocio: automatizando los procesos y liberando a los asesores para que se centren en el crecimiento.

Características clave de RAFA Pro:

• Conjunto LLM Elite: selecciona dinámicamente la mejor IA para cada tarea.
• Inteligencia de Documentos Universal: domina cualquier tipo de archivo para desbloquear información oculta.
• Súper Agentes RAFA: diseñados específicamente para asesores, superando a la IA genérica.
• Motor de flujos de trabajo agénticos: cree y organice flujos de trabajo ilimitados y personalizados.

¿Qué dicen los usuarios sobre RAFA Pro?

• "RAFA Pro es como tener el mejor CFA que nunca podría permitirme... Estamos haciendo más con menos, creciendo más rápido que nunca, ¡y la plataforma sigue mejorando!" - Ty Hensley, Presidente y Fundador, Hensley Retirement Planning
• "Lo que solía agotar días enteros de mi calendario, ahora ocurre en minutos, normalmente menos. El tiempo dedicado a la preparación de la Revisión Anual y al Seguimiento de los Clientes, solía llevar horas y horas de tiempo precioso que debería haber pasado con los clientes. ¡Ahora se hace en 70 segundos!" - Torr Steinhilber, Presidente y Fundador, Munro Asset Management

RAFA Pro ayuda a las empresas de asesoramiento financiero a desbloquear una capacidad infinita y una escala cuántica al aprovechar la automatización impulsada por la IA y los flujos de trabajo inteligentes.