Onboard

Onboardとは？

Onboardは、最新のカスタマーサクセスチーム向けに設計された顧客オンボーディングソフトウェアです。ハンドオフからローンチまでのクライアントオンボーディングと実装のエクスペリエンスを整理、自動化、管理するのに役立ちます。

主な機能：

• 自動化されたローンチプラン： 自動的に生成およびカスタマイズされたローンチプランは、柔軟性のないテンプレートに代わるものです。
• コラボレーション： チーム、経営陣、顧客など、すべての利害関係者に対して可視性を提供します。
• ワークフローの自動化： メールリマインダーの送信やフォローアップなどのルーチンタスクを自動化します。
• カスタマーポータル： 各顧客は、ローンチプラン、チーム、受信トレイ、概要を含むカスタマイズされたポータルを受け取ります。
• 統合： Salesforce、HubSpot、Slackなどの一般的なCRMおよびコミュニケーションツールと接続します。

Onboardの使い方は？

1. ローンチプランの作成： Onboardを使用して、クライアントごとにカスタムタスクリストを自動的に生成します。
2. 利害関係者を招待する： チーム、経営陣、顧客にアクセス権を付与します。
3. ワークフローの自動化： 自動リマインダーとフォローアップを設定します。
4. 進捗状況の追跡： オンボーディングファネルを通じて各クライアントの進捗状況を監視します。
5. 既存のツールとの統合： OnboardをCRMやその他のアプリと接続します。

Onboardが重要な理由は？

Onboardは、より迅速なローンチを可能にし、より優れたオンボーディングエクスペリエンスを提供することにより、顧客の解約を減らすのに役立ちます。ルーチンタスクを自動化し、コラボレーションを改善し、すべての利害関係者に対して可視性を提供します。

どこでOnboardを使用できますか？

Onboardは、次の用途に最適です。

• カスタマーサクセスチーム
• クライアント実装チーム
• 顧客オンボーディングプロセスを改善しようとしている企業

顧客オンボーディングを改善するための最良の方法は？

• カスタマイズされたエクスペリエンスのために自動化されたローンチプランを活用します。
• カスタマーポータルを通じてコミュニケーションを集中化します。
• 効率を高めるためにリマインダーとフォローアップを自動化します。
• タイムリーなローンチを保証するために進捗状況を追跡します。

顧客がOnboardについて語ること

• 「Onboard.ioは、クライアントを適切にオンボーディングするために必要なすべてのタスクを明確に概説しています。使いやすいインターフェイスは視覚的に魅力的であり、ユーザーはクライアントがオンボーディングプロセスを完了するのを妨げているタスクを迅速に特定できます。」- John Nielsen、Hatch（YC）
• 「Onboardを使用すると、当社のチームは一貫したオンボーディングエクスペリエンスを提供し、より高い成長の可能性につながる素晴らしい顧客エクスペリエンスを提供できます。Onboardを使用すると、すべての実装を簡単かつ迅速に可視化できるため、リソース計画の目的に役立ちます。」- Cindy D.、カスタマーサクセス担当VP