ツールの紹介
Partheanは、金融顧問向けに設計された高度なAI駆動の財務計画プラットフォームです。顧客の受け入れ、データの抽出、投資分析などの重要なプロセスを最適化し、顧問が顧客との関係に集中できるようにします。プラットフォームは、カスタマイズ可能なフォームビルダー、各種文書からの自動化データ抽出、AI駆動のパラプランニング機能など、さまざまなツールを提供します。顧問は、AIのサポートを受けて、カスタマイズされた財務計画を生成し、投資メモを作成し、税務対策を策定できます。さらに、クライアントはモバイルアプリまたはデスクトップアプリを通じて財務情報にアクセスし、顧問と通信できるため、全体的なクライアント体験が向上します。Partheanの目的は、智能な自動化で顧問プロセスを最適化し、顧問がクライアントに効率的に更多の価値を提供できるようにすることです。
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