Sonny9

Sonny9：AIを活用した会計事務所向けクライアントデータ収集

Bitskoutが開発したSonny9は、専門サービス企業、特に会計チームがクライアントとのやり取りやデータ収集を管理する方法に革命を起こすように設計されたAIエージェントです。このAIフロントオフィスは、オンボーディング、月次インテーク、リアルタイムのQ&Aを効率化し、クライアントコミュニケーションに関連する作業負荷とストレスを大幅に軽減します。

Sonny9とは？

Sonny9は、既存のWebサイトと統合して、クライアントコミュニケーション、オンボーディングプロセス、および情報インテークをリアルタイムで管理するAI駆動のソリューションです。AIフロントオフィスとして機能し、会計チームがクライアントとのやり取りをより効率的に処理するのを支援します。

Sonny9の仕組み

Sonny9は、いくつかの主要なプロセスを自動化します。

• オンボーディング： さまざまなソースから情報を自動的に収集して、クライアントのオンボーディングを管理します。
• 月次インテーク： リクエストのCCにAIエージェントを含めることで、ポータル、チェックリストを準備し、クライアントが必要な情報を提供するのを支援します。
• リアルタイムQ&A： ドキュメントを検証し、リアルタイムでフォローアップの質問をすることで、クライアントの時間を節約し、正確なデータ収集を保証します。
• 分析： 予備分析の実行、レポートの作成、記録システムの更新を行い、チームがより有意義なタスクに集中できるようにします。

主な機能と利点

• 時間の節約： クライアントあたり月あたり約4時間を節約します。
• 迅速な分析： 平均分析時間をわずか3分に短縮します。
• 帯域幅の増加： 定型タスクを自動化することにより、チームの帯域幅を2倍にします。
• 効率的なデータ処理： 24か月分のデータをわずか10分で処理します。

Sonny9を選ぶ理由

会計チームは、多くの場合、次のような課題に直面します。

• 土壇場でのドキュメント提出： クライアントは、ドキュメントの送信を土壇場まで遅らせます。
• 応答性の低いクライアント： コミュニケーションと必要な情報の取得が困難です。
• 整理されていない記録： 乱雑または不完全なクライアント記録を扱います。

Sonny9は、コミュニケーションを合理化し、データ収集を自動化し、データの正確性を保証するAIを活用したソリューションを提供することにより、これらの課題に対処します。既存のシステムとシームレスに統合し、効率を高め、会計専門家の負担を軽減します。

Sonny9は誰のためのものか？

Sonny9は、以下のような場合に最適です。

• CPAおよび会計事務所： クライアントデータ収集を自動化し、効率を向上させたいと考えています。
• 専門サービス企業： クライアントのオンボーディングとコミュニケーションプロセスを合理化したいと考えています。
• 会計チーム： 作業負荷を軽減し、より価値の高いタスクに集中することを目指しています。

Sonny9の使い方

1. アクセスをリクエストする： まず、Sonny9へのアクセスをリクエストします。
2. Webサイトと統合する： 既存のWebサイトにAIエージェントを実装して、クライアントとのやり取りを管理します。
3. コミュニケーションでAIを活用する： クライアントコミュニケーションにAIエージェントを含めて、データ収集を自動化し、リアルタイムでクエリに回答します。
4. 自動分析を活用する： AIを使用して予備分析を実行し、レポートを生成することで、チームがより戦略的な作業に集中できるようにします。

結論

Sonny9は、クライアントデータ収集を自動化し、コミュニケーション効率を向上させることにより、会計事務所に大きなメリットを提供する革新的なAIエージェントです。時間を節約し、帯域幅を増やし、データの正確性を保証することで、Sonny9は会計チームがより重要なタスクに集中できるようにし、全体的な生産性とクライアントの満足度を高めます。シームレスな統合とリアルタイム機能により、Sonny9は、パフォーマンスを向上させるためにAIを活用しようとしている最新の会計業務にとって貴重な資産です。