PortfolioPilot

PortfolioPilot이란 무엇입니까?

PortfolioPilot은 자체 주도 투자자가 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 설계된 AI 기반 금융 자문가입니다. 수수료나 인간적인 편견 없이 포괄적인 재무 자문을 제공하며 정교한 재무 모델과 AI를 활용하여 투자를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

주요 기능:

• 세금 최적화: 연간 수익을 잠재적으로 증가시키기 위한 지속적인 세금 손실 수확.
• 순자산 추적: 중개 계좌, 401k, 암호화폐 및 부동산을 포함한 모든 자산을 하나의 플랫폼에서 시각화합니다.
• 투자 자문: 재무 목표에 따른 개인화된 권장 사항.
• 유산 계획 및 시나리오 모델링: 잠재적 결과를 테스트하고 자산을 보호하는 고급 도구.
• AI 포트폴리오 평가: 투자 권장 사항이 포함된 자산 배분 자동 검토.

PortfolioPilot 사용 방법

1. 가입: 무료 평가판으로 시작하여 플랫폼을 탐색하십시오.
2. 계정 연결: 금융 계정을 안전하게 연결합니다.
3. 포트폴리오 분석: 포트폴리오의 강점과 위험에 대한 통찰력을 얻습니다.
4. 권장 사항 받기: 개인화된 투자 자문을 따르십시오.

PortfolioPilot이 중요한 이유

PortfolioPilot은 이전에 헤지 펀드와 전문 투자자만 사용할 수 있었던 정교한 금융 도구에 대한 액세스를 제공합니다. 정보에 입각한 결정을 내리고 포트폴리오를 최적화하며 자산을 보호하는 데 도움이 됩니다.

PortfolioPilot은 어디에서 사용할 수 있습니까?

PortfolioPilot은 데스크톱 및 모바일 장치에서 액세스할 수 있는 웹사이트 애플리케이션으로, 금융 데이터를 보호하기 위해 은행 수준의 보안을 제공합니다.

고객 성공 사례:

미국과 캐나다의 수천 명의 개인이 PortfolioPilot을 사용하여 총 300억 달러가 넘는 자산을 관리합니다. 사용자는 상당한 세금 절감 효과와 포트폴리오 실적 개선을 경험했습니다.

가격:

PortfolioPilot은 스마트 포트폴리오 모니터링을 위한 무료 플랜을 제공합니다. 유료 플랜(골드 및 플래티넘)은 개인화된 권장 사항, 세금 최적화 및 AI 기반 연구 도구를 제공합니다.

• 무료: 스마트 포트폴리오 모니터링
• 골드: 월 $20(연간 청구) - 개인화된 권장 사항, 세금 영향 분석, AI 지원
• 플래티넘: 월 $99 - AI 주식 연구 도구 및 추가 기능

자주 묻는 질문:

• PortfolioPilot은 어떻게 작동합니까? AI와 금융 모델을 사용하여 포트폴리오를 분석하고 권장 사항을 제공합니다.
• PortfolioPilot이 등록되어 있습니까? 예, SEC에 등록된 투자 자문가로 등록되어 있습니다.
• PortfolioPilot은 돈을 관리합니까? 아니요, 자체 주도 투자자에게 자문을 제공합니다.

리소스:

• 블로그
• 튜토리얼
• 고객 지원 센터