RAFA PRO 개요
RAFA PRO: 부를 관리하는 방식을 혁신하는 에이전트형 슈퍼 인텔리전스
RAFA PRO란 무엇인가요?
RAFA PRO는 특히 자산 관리 회사를 위해 설계된 AI 기반 에이전트형 운영 체제입니다. 에이전트형 슈퍼 인텔리전스의 힘을 활용하여 워크플로를 자동화하고, 어드바이저의 시간을 확보하여 고객 관계 및 비즈니스 성장에 집중할 수 있도록 합니다. RAFA PRO는 규정 준수, 세금 전략 및 포트폴리오 관리와 같은 힘든 작업을 처리하여 자문 관행을 변화시키고 효율성, 확장성 및 전체 수익을 높이는 것을 목표로 합니다.
RAFA PRO의 주요 기능은 무엇인가요?
- 에이전트형 워크플로: 규정 준수, 관리 및 고객 관리에 걸쳐 반복적인 작업을 자동화합니다.
- 리드 생성: 자격을 갖춘 잠재 고객과 기성 세금 전략을 즉시 제공합니다.
- 포트폴리오 관리: 최소한의 노력으로 고객 포트폴리오와 기대를 실시간으로 관리합니다.
- 멀티 모달 파워하우스: 모든 파일 형식을 처리하여 즉시 AI 지원이 가능하도록 합니다.
- CRM AI 오버레이: 기존 CRM 시스템과 통합하여 데이터 분석 및 고객 통찰력을 향상시킵니다.
- 고급 분석: 포트폴리오 분석, 401k 포렌식 분석 및 행동 재무 통찰력을 제공합니다.
- 맞춤형 워크플로: 어드바이저가 특정 관행 및 규칙에 맞게 플랫폼을 조정할 수 있도록 합니다.
RAFA PRO는 어떻게 작동하나요?
RAFA PRO는 자산 관리 회사를 위한 지능형 운영 체제로 작동하며, 전문 AI 에이전트를 활용하여 워크플로를 간소화합니다. Gemini, Anthropic 및 OpenAI와 같은 주요 AI 모델을 통합하여 각 작업에 가장 적합한 엔진이 사용되도록 합니다. 이 플랫폼은 CRM 시스템, 보관 데이터 및 시장 정보를 포함한 다양한 데이터 소스에 연결되어 고객 정보 및 시장 동향에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.
RAFA PRO는 엔드투엔드 서비스 통합을 제공하고 자산 관리에 대한 전체적인 접근 방식을 제공하여 기본적인 AI 도구와 차별화됩니다. 각 회사의 고유한 플레이북에 적응하도록 설계되어 AI 에이전트가 특정 규칙 및 지침을 따르도록 합니다.
RAFA PRO는 누구를 위한 것인가요?
RAFA PRO는 다음과 같은 사람들을 위해 설계되었습니다.
- 재무 어드바이저: 관행을 최적화하고 AUM을 늘리려는 사람。
- RIA(등록 투자 어드바이저): 운영을 확장하고 고객 서비스를 향상시키려는 사람。
- 자산 관리 회사: AI를 활용하여 효율성과 수익성을 높이려는 사람。
RAFA PRO를 선택해야 하는 이유
- 시간 절약: 규정 준수 및 관리에 소요되는 시간을 최대 95%까지 줄입니다.
- 수익 증가: 고객 전환율 및 포트폴리오 관리를 개선하여 상당한 수익 증가를 창출합니다.
- 고객 서비스 향상: 고객 포트폴리오를 모니터링하고 개인화된 커뮤니케이션을 자동으로 보냅니다.
- 관행 확장: 작업량을 늘리지 않고도 AUM을 확장합니다.
- 경쟁 우위 확보: 기관 등급 통찰력과 고급 AI 워크플로에 액세스합니다.
RAFA PRO 사용 방법
- 데모 예약: RAFA AI에 문의하여 플랫폼의 개인화된 데모를 예약합니다.
- 통합: RAFA PRO를 CRM 및 보관 데이터를 포함한 기존 기술 스택에 연결합니다.
- 맞춤 설정: 회사의 특정 규칙 및 지침에 맞게 AI 워크플로를 맞춤 설정합니다.
- 구현: RAFA에서 제공하는 구조화된 혁신 프로그램을 통해 플랫폼을 구현합니다.
- 교육: 팀을 교육하여 플랫폼을 효과적으로 사용하고 AI 기반 기능을 활용합니다.
추천사
"RAFA Pro는 제가 감당할 수 없는 최고의 CFA와 같습니다. 제 독립적인 관행에 절대적인 축복이었습니다. 우리는 더 적은 리소스로 더 많은 일을 하고, 그 어느 때보다 빠르게 성장하고 있으며, 플랫폼은 계속해서 개선되고 있습니다!"
Ty Hensley, Hensley Retirement Planning 사장 겸 설립자
"RAFA Pro가 도입되기 전에는 수동 프로세스에 질식할 뻔했습니다. 이 기술을 더 빨리 도입했더라면 관행을 기하급수적으로 확장하고 3배 더 많은 가족에게 서비스를 제공할 수 있었을 것입니다... 연례 검토 준비 및 고객 후속 조치에 소요되는 시간은 고객과 함께 보내야 할 귀중한 시간이 몇 시간이나 걸렸습니다. 이제 70초 만에 완료됩니다!"
Torr Steinhilber, Munro Asset Management 사장 겸 설립자
RAFA PRO의 이점
- 효율성 향상: 작업을 자동화하고 고객 참여 시간을 확보합니다.
- 확장성 향상: 작업량을 늘리지 않고도 관행을 성장시킵니다.
- 통찰력 향상: 고급 분석 및 시장 정보에 액세스합니다.
- 더 나은 고객 서비스: 개인화된 커뮤니케이션 및 사전 예방적 포트폴리오 관리를 제공합니다.
- 비용 절감: 규정 준수 및 관리 비용을 절감합니다.
RAFA PRO는 자산 관리를 위한 최고의 AI 솔루션으로 자리매김하고 있으며, 자문 관행을 향상시키기 위한 포괄적이고 통합된 플랫폼을 제공합니다. 에이전트형 AI 워크플로, 고급 분석 및 맞춤형 기능을 통해 자산 관리의 미래에서 성공하려는 어드바이저에게 강력한 도구가 됩니다.
"RAFA PRO"의 최고의 대체 도구
FastTrackr AI는 회의, 계획, 작업 및 이메일을 관리하여 고객 관계와 비즈니스 성장에 집중하여 재무 자문가의 워크플로를 자동화합니다.
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