Parthean

Parthean é uma plataforma de planejamento financeiro avançada impulsionada por IA, projetada especificamente para consultores financeiros. Ela otimiza processos-chave, como a integração de clientes, a extração de dados e a análise de investimentos, permitindo que os consultores se concentrem mais nas relações com os clientes e menos nas tarefas administrativas. A plataforma oferece uma variedade de ferramentas, incluindo construtores de formulários personalizados, extração automática de dados de vários documentos e capacidades de planejamento paraplanner impulsionadas por IA. Os consultores podem gerar planos financeiros personalizados, criar memorandos de investimento e identificar estratégias tributárias eficientes, tudo com o apoio da IA. Além disso, os clientes podem acessar suas informações financeiras e se comunicar com seus consultores por meio de um aplicativo móvel ou de desktop, melhorando a experiência do cliente em geral. O objetivo da Parthean é aprimorar o processo de consultoria com automação inteligente, garantindo que os consultores possam oferecer mais valor aos seus clientes de forma eficiente.