Parthean AI

Parthean AI: Capacitando Consultores Financeiros com AI

O que é Parthean AI?

Parthean AI é uma plataforma de planejamento financeiro aprimorada por AI projetada para ajudar consultores financeiros a melhorar a eficiência e fornecer um melhor serviço aos seus clientes. Ela agiliza várias tarefas, desde a integração de clientes até a extração de dados e o planejamento financeiro, aproveitando o poder da inteligência artificial.

Principais Características e Benefícios

• Integração Acelerada de Clientes: Agilize o processo de coleta de informações do cliente com construtores de formulários personalizáveis. Crie e compartilhe formulários para integração, questionários de tolerância ao risco, uploads de documentos e muito mais diretamente através da plataforma Parthean.
• Extração Eficiente de Dados: Minimize a entrada manual de dados usando um dos muitos extratores de dados da Parthean. Carregue documentos como declarações de impostos, planos patrimoniais, extratos de investimentos e apólices de seguro para importar automaticamente os dados para a plataforma.
• Planejamento Financeiro Real: Vá além de simples calculadoras e utilize módulos de planejamento dedicados para liquidez, seguros, orçamentos, investimentos, planejamento patrimonial, metas e muito mais. Parthean AI ajuda a responder às principais questões do planejamento financeiro.
• Capacidades de Paraplanning de AI: Acesse agentes de paraplanning de AI que lidam com tarefas demoradas, como pesquisa extensiva e análise detalhada do cliente, liberando você para se concentrar nos relacionamentos com os clientes.
• Experiência Aprimorada do Cliente: Os clientes podem acessar suas contas, rastrear tarefas, carregar e visualizar documentos, monitorar gastos, agendar chamadas e conversar com você via aplicativo móvel ou desktop.

Como funciona Parthean AI?

Parthean AI alavanca vários componentes principais para fornecer sua funcionalidade:

1. Construtor de Formulários Personalizáveis: A plataforma permite que os consultores criem formulários dinâmicos e personalizáveis para coletar informações específicas do cliente.
2. Ferramentas de Extração de Dados: Extratores alimentados por AI processam documentos carregados para extrair automaticamente dados relevantes, economizando tempo e reduzindo erros.
3. Agentes de AI: Agentes de AI analisam dados do cliente e conduzem pesquisas para fornecer insights e apoiar atividades de planejamento financeiro.
4. Portal do Cliente: A plataforma oferece um portal seguro para o cliente para comunicação, compartilhamento de documentos e gerenciamento de tarefas.

Casos de Uso para Parthean AI

• Integração de Clientes: Agilize o processo inicial de coleta de dados.
• Planejamento Financeiro: Crie planos financeiros abrangentes com módulos dedicados.
• Análise de Dados: Extraia e analise rapidamente dados de vários documentos financeiros.
• Comunicação com o Cliente: Melhore o engajamento do cliente através de um portal dedicado.

Por que Parthean AI é importante?

No cenário financeiro acelerado de hoje, eficiência e serviço personalizado são cruciais. Parthean AI ajuda os consultores financeiros a:

• Economizar Tempo: Automatize tarefas repetitivas e concentre-se em construir relacionamentos com os clientes.
• Melhorar a Precisão: Reduza erros e garanta a consistência dos dados com a extração alimentada por AI.
• Aumentar a Satisfação do Cliente: Forneça uma experiência de cliente perfeita e envolvente.
• Aumentar a Produtividade: Atenda mais clientes de forma eficaz com a assistência de AI.

Melhor Maneira de Usar Parthean AI

Para aproveitar ao máximo Parthean AI:

1. Personalize Formulários: Adapte os formulários para coletar as informações específicas necessárias para cada cliente.
2. Utilize a Extração de Dados: Carregue documentos relevantes para minimizar a entrada manual de dados.
3. Aproveite os Insights de AI: Use agentes de AI para analisar dados do cliente e obter insights valiosos.
4. Interaja com os Clientes: Use o portal do cliente para se comunicar, compartilhar documentos e gerenciar tarefas.

Preços da Parthean AI

Consulte o site da Parthean para obter informações detalhadas sobre os planos de preços.

Parthean AI não é um consultor financeiro, gestor de portfólio ou contador, nem o seu Parthean Coach dedicado. O único propósito do seu Parthean Coach é guiar sua educação — isso não é aconselhamento financeiro, aconselhamento de investimento ou aconselhamento tributário.