RAFA PRO

RAFA PRO: A Superinteligência Agentic Revolucionando a Gestão de Patrimônio

O que é RAFA PRO?

RAFA PRO é um sistema operacional agentic impulsionado por AI, projetado especificamente para empresas de gestão de patrimônio. Ele aproveita o poder da Superinteligência Agentic para automatizar fluxos de trabalho, liberando o tempo dos consultores e permitindo que eles se concentrem no relacionamento com os clientes e no crescimento dos negócios. Ao lidar com tarefas pesadas como conformidade, estratégias fiscais e gestão de portfólio, o RAFA PRO visa transformar as práticas de consultoria, aumentando a eficiência, a escalabilidade e a receita geral.

Quais são os principais recursos do RAFA PRO?

• Fluxos de Trabalho Agentic: Automatiza tarefas repetitivas em conformidade, administração e gestão de clientes.
• Geração de Leads: Fornece instantaneamente prospects qualificados e estratégias fiscais prontas.
• Gestão de Portfólio: Gerencia portfólios de clientes e expectativas em tempo real com o mínimo de esforço.
• Potência Multimodal: Processa qualquer formato de arquivo, tornando-o instantaneamente pronto para AI.
• Sobreposição de AI no CRM: Integra-se com os sistemas CRM existentes para aprimorar a análise de dados e os insights do cliente.
• Análises Avançadas: Fornece análises de portfólio, análise forense de 401k e insights de finanças comportamentais.
• Fluxos de Trabalho Personalizáveis: Permite que os consultores adaptem a plataforma à sua prática e regras específicas.

Como funciona o RAFA PRO?

O RAFA PRO opera como um sistema operacional inteligente para empresas de gestão de patrimônio, utilizando agentes de AI especializados para otimizar os fluxos de trabalho. Ele integra os principais modelos de AI, como Gemini, Anthropic e OpenAI, garantindo que o melhor mecanismo seja usado para cada tarefa. A plataforma se conecta a várias fontes de dados, incluindo sistemas CRM, dados de custódia e inteligência de mercado, fornecendo uma visão abrangente das informações do cliente e das tendências do mercado.

O RAFA PRO se diferencia das ferramentas básicas de AI, fornecendo uma integração de serviço de ponta a ponta, oferecendo uma abordagem holística para a gestão de patrimônio. Ele foi projetado para se adaptar ao playbook exclusivo de cada empresa, garantindo que os agentes de AI sigam regras e diretrizes específicas.

Para quem é o RAFA PRO?

O RAFA PRO foi projetado para:

• Consultores Financeiros: Que buscam otimizar sua prática e aumentar o AUM.
• RIAs (Consultores de Investimento Registrados): Com o objetivo de escalar suas operações e aprimorar o atendimento ao cliente.
• Empresas de Gestão de Patrimônio: Buscando aproveitar a AI para maior eficiência e lucratividade.

Por que escolher o RAFA PRO?

• Economize Tempo: Reduza o tempo gasto em conformidade e administração em até 95%.
• Aumente a Receita: Gere ganhos de receita significativos, melhorando a conversão de clientes e a gestão de portfólio.
• Aprimore o Atendimento ao Cliente: Monitore os portfólios dos clientes e envie comunicações personalizadas automaticamente.
• Expanda sua Prática: Expanda seu AUM sem aumentar a carga de trabalho.
• Obtenha Vantagem Competitiva: Acesse insights de nível institucional e fluxos de trabalho de AI avançados.

Como usar o RAFA PRO?

1. Agende uma Demonstração: Entre em contato com a RAFA AI para agendar uma demonstração personalizada da plataforma.
2. Integração: Conecte o RAFA PRO à sua pilha de tecnologia existente, incluindo CRM e dados de custódia.
3. Personalização: Adapte os fluxos de trabalho de AI para se adequarem às regras e diretrizes específicas da sua empresa.
4. Implementação: Implemente a plataforma com um programa de transformação estruturado fornecido pela RAFA.
5. Treinamento: Treine sua equipe para usar a plataforma de forma eficaz e aproveitar seus recursos baseados em AI.

Depoimentos

"O RAFA Pro é como ter o melhor CFA que eu nunca poderia pagar, tem sido uma dádiva absoluta para minha prática independente. Estamos fazendo mais com menos, crescendo mais rápido do que nunca, e a plataforma continua melhorando!"

Ty Hensley, Presidente e Fundador, Hensley Retirement Planning

"Antes do RAFA Pro, estávamos sufocando sob processos manuais. Se tivéssemos essa tecnologia antes, poderíamos ter escalado nossa prática exponencialmente e atendido três vezes mais famílias... O tempo gasto na preparação da revisão anual e no acompanhamento do cliente costumava levar horas e horas de tempo precioso que deveria ter sido gasto com os clientes. Agora é feito em 70 segundos!"

Torr Steinhilber, Presidente e Fundador, Munro Asset Management

Quais são os benefícios do RAFA PRO?

• Maior Eficiência: Automatize tarefas e libere tempo para o envolvimento do cliente.
• Melhor Escalabilidade: Expanda sua prática sem aumentar a carga de trabalho.
• Insights Aprimorados: Acesse análises avançadas e inteligência de mercado.
• Melhor Atendimento ao Cliente: Forneça comunicações personalizadas e gestão proativa de portfólio.
• Custos Reduzidos: Diminua as despesas de conformidade e administrativas.

O RAFA PRO está posicionado como a solução de AI definitiva para gestão de patrimônio, oferecendo uma plataforma abrangente e integrada para elevar as práticas de consultoria. Seus fluxos de trabalho de AI agentic, análises avançadas e recursos personalizáveis o tornam uma ferramenta poderosa para consultores que buscam prosperar no futuro da gestão de patrimônio.