工具介绍
Parthean是一个先进的AI驱动的理财规划平台,专为理财顾问设计。它优化了关键流程,如客户引导、数据提取和投资分析,使顾问能够更多地关注客户关系,而减少行政任务。该平台提供了一系列工具,包括可定制的表单构建器、从各种文档中自动提取数据,以及由AI驱动的理财规划功能。顾问可以生成定制的财务计划、创建投资备忘录,并识别税收优化策略,所有这些都依托于AI的支持。此外,客户可以通过移动应用或桌面应用访问其财务信息,并与顾问通信,提升了整体客户体验。Parthean旨在通过智能自动化来优化顾问流程,确保顾问能够高效地为客户提供更多价值。
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