Powder

什么是 Powder？

Powder 是一款专为金融服务行业设计的创新 AI 代理，特别是针对财富管理公司。它将来自文档和会议的无组织信息转化为高质量、可操作的数据。通过利用先进的 AI 能力，Powder 使用户能够快速提取关键洞见、构建提案，并集成外部资产，而无需手动处理的麻烦。这款工具对注册投资顾问 (RIAs) 和日常处理复杂文档分析的金融专业人士特别有价值。

本质上，Powder 充当智能助手，处理繁琐的数据录入和提取任务，让团队专注于真正重要的事情：提供卓越的客户服务和战略建议。无论您是在解析投资声明、审查投资组合推荐，还是为客户提案聚合数据，Powder 都能以精确和速度优化整个工作流程。

Powder 如何工作？

在核心上，Powder 通过一个简单、直观的过程运行。用户只需将文件——如 PDF、声明或会议笔记——拖入平台。AI 然后使用复杂的自然语言处理和机器学习算法来识别、提取和结构化相关数据。这包括从非结构化来源中提取财务指标、资产配置、交易历史和合规相关细节。

对于更高级的集成，Powder 提供强大的 API，可无缝嵌入现有系统，如 CRM 平台或 Excel 工作流程。一旦集成，API 即可实时自动化数据处理，实现即时分析和报告生成。该系统由 AI 启用并由 AI 审查，确保输出超过人类准确性水平，同时最小化错误。

安全内置于每个步骤：数据在传输和静态时加密，用户数据绝不会用于模型训练。Powder 还包括内置合规功能，以符合 SEC 和 FINRA 标准，使其成为受监管环境的可信赖选择。

使用 Powder 的关键步骤

• 上传文档：通过 Web 界面或 API 拖入文件。
• AI 提取：代理自动识别并提取相关数据点。
• 审查和导出：对关键任务进行人工监督，然后导出到 Excel 或提案等格式。
• 集成和扩展：使用 API 在公司技术栈中实现自动化工作流程。

这个工作流程不仅减少了处理时间，还能随着公司增长轻松扩展，而无需雇佣额外人员。

Powder 的关键功能和优势

在拥挤的 AI 领域中，Powder 以其针对金融行业的特定焦点脱颖而出。以下是其核心功能以及它们提供的实际优势的分解：

核心功能

• 快速数据提取：处理多种文档类型，包括声明、报告和电子邮件，在几分钟而不是几小时内提取数据。
• API 集成：易于使用的 API 用于自定义应用，使像 Chicago Partners 这样的公司能够以前所未有的速度处理提案。
• 合规工具：内置检查以确保监管遵守，降低金融运营风险。
• 可操作洞见：不仅仅是提取——Powder 聚合数据以支持决策，如投资组合权重或客户分析。
• 企业安全：SOC2 Type 1 认证（Type 2 待定），全加密且用户输入不用于数据训练。

主要优势

• 95% 时间节省：经客户验证，Powder 大幅减少数据录入和提取时间，释放分析师从事客户面向活动。
• 成本效率：消除手动劳动力成本，优化资源利用而无需扩展团队。
• 提升准确性：AI 驱动过程提供优于人类的精确度，最小化高风险金融数据中的错误。
• 提高生产力：分析师可以从“计算器”角色转向主动参与，如个性化投资策略。
• 改善客户满意度：更快的周转时间和更高品质输出导致卓越服务，正如服务超高净值客户的公司的推荐所示。
• 可扩展性和增长：通过自动化支持公司扩张，帮助像 SCS Financial 这样的企业大规模维持白手套服务。

通过将原始、无组织的信​​息转化为结构化洞见，Powder 直接解决财富管理中的痛点，如每份文档手动解析可能需要 30 分钟到 5 小时。

Powder 在财富管理中的用例

Powder 在金融专业人士需要快速准确处理大量非结构化数据的场景中表现出色。常见应用包括：

• 潜在客户分析：快速审查客户声明以生成定制提案，正如 Chicago Partners 通过此方法将增长加速 25%。
• 投资组合审查和推荐：从多个来源提取资产细节以呈现优化投资组合，节省数小时 Excel 操作。
• 会议总结：分析会议笔记以提取可操作的财务洞见，提升会议后跟进。
• 合规和报告：确保所有提取符合 SEC/FINRA 规则，降低审计风险。
• 后端自动化：集成前后办公室任务，如 GC Wealth 的投资分析数据聚合。

对于旧金山或门洛帕克的 RIAs，Powder 消除了手动任务的“令人麻木”的消耗，允许专注于业务开发和客户关系。它适合旨在在竞争环境中未来保障运营的公司。

真实世界推荐和成功故事

不要只听我们说——Powder 的影响在行业领导者的反馈中显而易见：

"Powder 不仅让我们在审查和向潜在客户和客户呈现投资组合推荐时更高效，而且随着他们添加从不同文档类型提取信息的新方法，我们也能够提升客户体验的其他领域。" – Zane Keller, CFP, First Foundation

"我们在 SCS 的商业模式基于为超高净值和家族办公室社区提供白手套服务。Powder 在帮助我们履行这一承诺方面发挥了关键作用，通过使我们的员工更高效工作，并专注于提供全面且有洞见的投资分析。" – Marcelo Vedovatto, CFA, SCS Financial

"Powder 决定公开他们的 API 是一个游戏改变者... 在 Chicago Partners 方面，我们可以以一年前一年半不可能的速度处理和创建潜在客户的提案。" – Mitchell Bratina, CFA, Chicago Partners

" вместо ввода чисел в Excel... Powder 为我们创建多个声明的这些内容只需几分钟。这让我们有更多时间关注客户需求。" – Ben Tuscai, Sunpointe Investments

"Powder 驱动多个前后端任务... 他们的即时审查能力显著提升了我们建议的速度和准确性。" – Joe Matthews, GC Wealth

匿名 RIAs 报告了戏剧性改进：周转时间“大幅增加”，曾经需要 4-5 小时的任务现在超级高效，减少疲劳并提升对增长的关注。

这些故事突显了 Powder 在实际、高压环境中的作用，从效率提升到增强客户体验，强调其实际价值。

为什么选择 Powder 而非其他 AI 工具？

在充斥着通用 AI 解决方案的市场中，Powder 通过在金融领域的深度专业知识脱颖而出。与需要大量定制的广泛工具不同，Powder 预先调整以应对财富管理挑战，为声明和报告等文档类型提供开箱即用的准确性。其 API 以简单性著称，允许无需大量编码即可快速集成。

此外，Powder 优先考虑信任：不使用用户数据进行训练，并具备强大的安全认证，它是为处理敏感金融信息而建的机构。与手动过程或不太专业的 AI 相比，Powder 提供可衡量的 ROI——95% 时间节省、错误减少和可扩展增长——使其成为前瞻性公司的战略投资。

Powder 适合谁？

Powder 专为金融专业人士和公司量身定制，包括：

• 财富经理和 RIAs：那些处理客户文档并需要快速准确分析的人。
• 金融顾问：寻求自动化例行任务并提升客户互动的人。
• 合规官员：需要嵌入监管标准的工具。
• 成长中的公司：如 Chicago Partners，旨在扩展运营而无需相应增加人员。

如果您的团队花费数小时解析数据而不是提供战略建议，Powder 就是理想解决方案，以收回时间并推动成功。

入门和最佳实践

准备体验 Powder 的不同？预约演示以亲眼看到它运行。从几个客户文件开始小规模测试，然后通过 API 扩展到全自动化。最佳实践包括将 AI 输出与复杂案例的人工审查结合，并利用推荐来与公司目标对齐。

总之，Powder 不仅仅是一个工具——它是现代化财富管理的合作伙伴。通过自动化平凡任务，它赋能专业人士提供无可比拟的价值，确保您的公司在 AI 驱动的未来保持竞争力。