Parthean AI
Vue d'ensemble de Parthean AI
Parthean AI : Donner aux conseillers financiers les moyens grâce à l'IA
Qu'est-ce que Parthean AI ?
Parthean AI est une plateforme de planification financière améliorée par l'IA, conçue pour aider les conseillers financiers à améliorer leur efficacité et à fournir un meilleur service à leurs clients. Elle rationalise diverses tâches, de l'intégration des clients à l'extraction des données et à la planification financière, en tirant parti de la puissance de l'intelligence artificielle.
Principales caractéristiques et avantages
- Intégration accélérée des clients: Accélérez le processus de collecte d'informations sur les clients grâce à des créateurs de formulaires personnalisables. Créez et partagez des formulaires pour l'intégration, des questionnaires de tolérance au risque, des téléchargements de documents, et plus encore directement via la plateforme Parthean.
- Extraction efficace des données: Minimisez la saisie manuelle des données en utilisant l'un des nombreux extracteurs de données de Parthean. Téléchargez des documents tels que des déclarations de revenus, des plans successoraux, des relevés d'investissement et des polices d'assurance pour importer automatiquement les données dans la plateforme.
- Planification financière réelle: Allez au-delà des simples calculateurs et utilisez des modules de planification dédiés pour la liquidité, l'assurance, la budgétisation, l'investissement, la planification successorale, les objectifs, et plus encore. Parthean AI aide à répondre aux questions fondamentales de la planification financière.
- Capacités de paraplanning d'IA: Accédez à des agents de paraplanning d'IA qui gèrent les tâches chronophages telles que la recherche approfondie et l'analyse détaillée des clients, vous permettant ainsi de vous concentrer sur les relations avec les clients.
- Expérience client améliorée: Les clients peuvent accéder à leurs comptes, suivre les tâches, télécharger et consulter des documents, surveiller les dépenses, programmer des appels et discuter avec vous via une application mobile ou de bureau.
Comment fonctionne Parthean AI ?
Parthean AI exploite plusieurs composants de base pour fournir ses fonctionnalités :
- Créateur de formulaires personnalisables: La plateforme permet aux conseillers de créer des formulaires dynamiques et personnalisables pour recueillir des informations spécifiques sur les clients.
- Outils d'extraction de données: Les extracteurs alimentés par l'IA traitent les documents téléchargés pour extraire automatiquement les données pertinentes, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
- Agents d'IA: Les agents d'IA analysent les données des clients et mènent des recherches pour fournir des informations et soutenir les activités de planification financière.
- Portail client: La plateforme offre un portail client sécurisé pour la communication, le partage de documents et la gestion des tâches.
Cas d'utilisation de Parthean AI
- Intégration des clients: Rationalisez le processus initial de collecte de données.
- Planification financière: Créez des plans financiers complets avec des modules dédiés.
- Analyse des données: Extrayez et analysez rapidement les données de divers documents financiers.
- Communication avec les clients: Améliorez l'engagement des clients grâce à un portail dédié.
Pourquoi Parthean AI est-il important ?
Dans le paysage financier actuel, en évolution rapide, l'efficacité et le service personnalisé sont essentiels. Parthean AI aide les conseillers financiers à :
- Gagner du temps: Automatiser les tâches répétitives et se concentrer sur l'établissement de relations avec les clients.
- Améliorer la précision: Réduire les erreurs et garantir la cohérence des données grâce à l'extraction alimentée par l'IA.
- Améliorer la satisfaction des clients: Offrir une expérience client transparente et engageante.
- Augmenter la productivité: Gérer plus de clients efficacement grâce à l'assistance de l'IA.
Meilleure façon d'utiliser Parthean AI
Pour tirer le meilleur parti de Parthean AI :
- Personnaliser les formulaires: Adaptez les formulaires pour recueillir les informations spécifiques nécessaires pour chaque client.
- Utiliser l'extraction de données: Téléchargez les documents pertinents pour minimiser la saisie manuelle des données.
- Tirer parti des informations de l'IA: Utilisez les agents d'IA pour analyser les données des clients et obtenir des informations précieuses.
- Interagir avec les clients: Utilisez le portail client pour communiquer, partager des documents et gérer les tâches.
Tarification de Parthean AI
Veuillez consulter le site web de Parthean pour obtenir des informations détaillées sur les plans tarifaires.
Parthean AI n'est pas un conseiller financier, un gestionnaire de portefeuille ou un comptable, pas plus que votre coach Parthean dédié. Le seul but de votre coach Parthean est de guider votre éducation - il ne s'agit pas de conseils financiers, de conseils en investissement ou de conseils fiscaux.
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