Parthean

Parthean est une plateforme de planification financière avancée propulsée par l'IA, conçue spécifiquement pour les conseillers financiers. Elle rationalise des processus clés tels que l'intégration des clients, l'extraction de données et l'analyse d'investissement, permettant aux conseillers de se concentrer davantage sur les relations avec les clients et moins sur les tâches administratives. La plateforme offre une gamme d'outils, notamment des constructeurs de formulaires personnalisables, une extraction automatisée de données à partir de divers documents et des capacités de planification paraplanner drivées par l'IA. Les conseillers peuvent générer des plans financiers sur mesure, créer des mémos d'investissement et identifier des stratégies fiscales efficaces, le tout avec le soutien de l'IA. De plus, les clients peuvent accéder à leurs informations financières et communiquer avec leurs conseillers via une application mobile ou de bureau, améliorant ainsi l'expérience client globale. Parthean vise à améliorer le processus de conseil avec une automatisation intelligente, garantissant que les conseillers puissent livrer plus de valeur à leurs clients de manière efficace.