Bloks

什么是 Bloks？

Bloks 是一款前沿 AI 工具，专为关系情报设计，将来自通话、电子邮件、文档和网络的分散信息转化为一个连贯的、自我组织的知识库。它专为关系驱动的专业人士打造，提供客户的全方位 360° 上下文，帮助更快决策、更深信任和优化工作流程。与需要手动输入的传统 CRM 系统不同，Bloks 自动化整个过程，自动捕获并串联叙述，让您专注于建立连接，而不是行政任务。

在核心，Bloks 充当您的“第二大脑”，无缝集成到日常操作中，而不干扰您的常规。它在高风险环境中特别有价值，每一个细节都至关重要，例如金融咨询或交易来源。在银行级安全和合规性下，包括 SOC2 认证、端到端加密以及加拿大、美国和欧洲的数据驻留选项，Bloks 确保您的敏感客户信息保持私密并在您的控制之下——没有数据被共享或在您的组织之外用于 AI 训练。

Bloks 如何工作？

Bloks 利用先进 AI 无需费力地摄取并组织来自多个来源的数据。以下是其关键机制的分解：

• 数据捕获和集成：它自动拉取来自通话的转录、电子邮件线程、文档上传，甚至实时网络更新如市场新闻。这创建了一个统一的视图，而无需手动标记或输入。

• 自我组织情报：使用自然语言处理和机器学习，Bloks 将信息映射到相关人员、公司和时间线。它始终审计就绪并与 CRM 兼容，如果需要，可以无缝导出数据到工具如 Salesforce。

• 智能摘要和自动化：通话或电子邮件后，Bloks 在几秒钟内生成简洁摘要、建议跟进并概述下一步。这些是可搜索和可共享的，大幅减少会议后行政时间。

• Relationship GPT 和查询：由自定义 AI 模型驱动，您可以用简单英语向 Bloks 提问——“我们上季度与 Client X 讨论了什么？”——并获得即时、上下文丰富的答案。您使用得越多，它就越准确，从您的互动中学习，而不损害隐私。

这种工作流程自动化将原始数据转化为可行动洞察，使 Bloks 成为维护一个随着您的业务演变而发展的活知识库的理想选择。

Bloks 的核心功能

Bloks 以针对效率和深度的功能脱颖而出：

• 360° 关系情报：一目了然获得完整上下文，将每个客户的叙述串联所有接触点。

• 智能工作流程工具：自动化笔记记录、标记和组织，让您的知识库保持结构化和可搜索。

• Ask Bloks AI：自然语言查询快速洞察，消除挖掘文件或电子邮件的需要。

• 合规性和安全：SOC2 认证，传输中使用 TLS 1.2+ 加密，静态使用 AES-256。支持区域数据托管，以满足金融及其他领域的监管需求。

• 行业定制：适应特定部门，从财富管理到风险投资，提供常见场景的预构建模板。

这些功能确保 Bloks 不仅仅是一个工具——它是一个随着您的团队扩展的战略优势。

如何使用 Bloks：入门指南

启动并运行 Bloks 非常简单，需要最小设置：

1. 免费安装：在桌面下载并安装应用，或将其集成到浏览器和会议平台如 Zoom 或 Google Meet。不需要复杂配置——它立即开始捕获数据。

2. 连接您的来源：链接您的电子邮件、日历和文档存储。Bloks 处理其余部分，自动转录通话并组织传入数据。

3. 互动和查询：在互动期间或之后，使用仪表板审查摘要或向 AI 询问洞察。通过安全链接与团队分享简报。

4. 导出和集成：将结构化数据拉入您的 CRM 或生成审计报告。随着需求演变，自定义工作流程。

用户报告零工作流程中断；正如一个推荐所说，“我安装 Bloks 的那一刻，它就为我的下一次会议准备了一个丰富的简报——瞬间。”最佳实践包括从高容量客户互动开始，以最大化其学习曲线。

Bloks 适合谁？

Bloks 专为关系密集型领域中的专业人士量身定制，在这些领域中，上下文至上：

• 财富经理和金融顾问：通过跟踪不断演变的客户需求和历史，维护与下一代客户粘性关系。

• 保险经纪人和顾问：创建一键审计轨迹，减少行政时间并确保合规。

• 风险投资和私募股权团队：构建一个实时投资组合知识库，随着每次交易讨论而更新。

• 顾问、教练和机构：动态扩展客户知识，超级充电项目中的团队协作。

它完美适合任何同时处理多个关系的人，从高管到销售领导，他们希望为高影响力工作争取时间。不管是小团队还是企业，都能受益，并为受监管行业提供企业级隐私。

为什么选择 Bloks？实际价值

在一个被信息孤岛淹没的世界中，Bloks 通过时间节省和增强成果提供切实的 ROI：

• 生产力提升：用户每周节省 8+ 小时笔记和行政时间，允许在不疲劳的情况下进行 2 倍客户会议。一位创始人报告，通过更好组织每年节省 50,000 美元生产力。

• 更深层关系：洞察导致 40% 更好的客户参与度和 25% 更高的推销胜率，因为团队即时访问完整历史。

• 团队效率：消除知识孤岛——从 Slack DM 到通话，一切都可见，在某些情况下每月加速活动和决策 4 倍。

真实推荐强调这一点：“周五又属于我了”，Stuart Low 说，他现在专注于成交业务。Neil Grunberg 称其为他的“第二大脑”，为会议节省大量时间和专注。对于 VC 中的 Johanna Mennona，它让跟踪细节感觉轻松。

与通用 AI 工具相比，Bloks 对关系驱动工作的专注提供专业价值，没有学习曲线或隐私风险。它不仅仅是存储数据——而是将它转化为更强、更知情的互动的力量。

真实用户故事和案例研究

跨行业的专业人士对 Bloks 的影响赞不绝口：

• Stuart Low，创始人兼 CEO：收回关系构建时间，每周节省数小时。

• Steven Horwitz，董事总经理：在没有额外努力的情况下将会议翻倍，减少疲劳。

• Scott Sacha，企业数据副总裁：感觉像雇佣了一个首席参谋，每年获益 50,000 美元。

• Aileen Crowley，合伙人：零中断——Bloks 主动预测需求。

案例研究突出可扩展性：Louis-François Major 的团队获得即时简报和笔记，而 Mistral Venture Partners 的 Code Cubitt 享受公司范围的上下文捕获。顾问 Ed Brill 以“更敏锐和完全专注”进入通话，被简报历史和下一步行动。

这些故事说明 Bloks 如何培养存在感和参与度，让每一次对话都重要。

潜在用例和最佳实践

• 客户入职：从初始互动自动生成简报，加速信任建立。

• 交易来源：无需手动记录跟踪创始人讨论和财务模型。

• 团队协作：在机构或咨询中分享 AI 摘要洞察，实现一致策略。

为了优化，早早集成到例行公事中，并定期使用查询来精炼 AI 准确性。对于注重 SEO 的用户，Bloks 的可搜索基础还有助于快速研究内容，如客户报告或市场分析。

局限性和考虑因素

虽然强大，Bloks 在口头和书面沟通密集型角色中闪耀最亮。它免费起步，计划可扩展到团队——探索定价以获取高级功能如无限存储。在法律语境中始终验证 AI 摘要的细微差别。

总之，Bloks 以空前方式赋能关系情报，将 AI 自动化与以人为本的设计相结合。如果您厌倦了行政任务淹没您的专注，Bloks 就是收回客户管理和更广泛领域优势的工具。