RAFA Pro

RAFA Pro：现代财富管理的 AI 驱动平台

什么是 RAFA Pro？

RAFA Pro 是一个代理超级智能平台，旨在通过自动化管理任务、释放时间和加强客户关系来增强财富顾问的能力。它充当转型合作伙伴，嵌入智能自动化，将损失的时间转化为有形的收入增长和增加的企业价值。

RAFA Pro 如何运作？

RAFA Pro 利用由领先的基础模型和通用文档智能驱动的“超级代理”团队来：

• 将客户数据转化为战略关系情报。
• 提供 CRM 洞察、实践管理、税务情报和投资组合分析。
• 自动化潜在客户开发、入职、投资组合审查和客户跟进的工作流程。
• 与现有工具和数据源集成，包括市场提要、Morningstar 和 CRM。

为什么 RAFA Pro 对财富顾问很重要？

• 节省时间：使用 RAFA Pro 的顾问平均每周节省 12 小时以上。
• 增加收入：通过将损失的时间转化为收入增长。
• 提高客户满意度：通过使顾问能够提供更个性化和及时的服务。
• 扩展业务：通过自动化流程并释放顾问以专注于增长。

RAFA Pro 的主要功能：

• 精英 LLM 合奏：动态选择最适合每个任务的 AI。
• 通用文档智能：掌握任何文件类型以释放被困的洞察力。
• RAFA 超级代理：专为顾问构建，性能优于通用 AI。
• 代理工作流引擎：创建和编排无限的个性化工作流。

用户对 RAFA Pro 的评价如何？

• “RAFA Pro 就像拥有我永远买不起的最好的 CFA……我们用更少的资源做更多的事情，增长速度比以往任何时候都快，而且该平台还在不断改进！” - Ty Hensley，Hensley Retirement Planning 总裁兼创始人
• “过去耗费我整个日历的事情，现在只需几分钟，通常更少。用于年度审查准备和客户跟进的时间，过去需要花费数小时的宝贵时间，而这些时间本应与客户共度。现在只需 70 秒即可完成！” - Torr Steinhilber，Munro Asset Management 总裁兼创始人

RAFA Pro 通过利用 AI 驱动的自动化和智能工作流程，帮助金融咨询公司释放无限的潜能和量子规模。