RAFA PRO

RAFA PRO：革新财富管理的 Agentic 超级智能

什么是 RAFA PRO？

RAFA PRO 是一个 AI 驱动的 agentic 操作系统，专为财富管理公司设计。它利用 Agentic 超级智能的力量来自动化工作流程，解放顾问的时间，使他们能够专注于客户关系和业务增长。通过处理合规、税务策略和投资组合管理等繁重任务，RAFA PRO 旨在转变咨询业务，提高效率、可扩展性和整体收入。

RAFA PRO 的主要特点是什么？

• Agentic 工作流程： 自动化合规、管理和客户管理方面的重复性任务。
• 潜在客户生成： 立即提供合格的潜在客户和现成的税务策略。
• 投资组合管理： 以最小的努力实时管理客户的投资组合和期望。
• 多模式强力平台： 处理任何文件格式，立即使其 AI 就绪。
• CRM AI 叠加： 与现有的 CRM 系统集成，以增强数据分析和客户洞察力。
• 高级分析： 提供投资组合分析、401k 法务分析和行为金融洞察。
• 可定制的工作流程： 允许顾问根据其特定的实践和规则定制平台。

RAFA PRO 如何运作？

RAFA PRO 作为财富管理公司的智能操作系统运行，利用专业的 AI 代理来简化工作流程。它集成了 Gemini、Anthropic 和 OpenAI 等领先的 AI 模型，确保为每个任务使用最佳引擎。该平台连接到各种数据源，包括 CRM 系统、托管数据和市场情报，从而提供客户信息和市场趋势的全面视图。

RAFA PRO 通过提供端到端服务集成，提供财富管理的整体方法，从而与基本的 AI 工具区分开来。它旨在适应每个公司独特的剧本，确保 AI 代理遵循特定的规则和指南。

RAFA PRO 适合谁？

RAFA PRO 专为以下人员设计：

• 财务顾问： 希望优化他们的实践并增加 AUM。
• RIAs（注册投资顾问）： 旨在扩展其运营并增强客户服务。
• 财富管理公司： 寻求利用 AI 来提高效率和盈利能力。

为什么选择 RAFA PRO？

• 节省时间： 将合规和管理方面的时间减少高达 95%。
• 增加收入： 通过改善客户转化率和投资组合管理来产生显着的收入增长。
• 增强客户服务： 自动监控客户投资组合并发送个性化沟通。
• 扩展您的实践： 在不增加工作量的情况下扩展您的 AUM。
• 获得竞争优势： 访问机构级洞察力和高级 AI 工作流程。

如何使用 RAFA PRO？

1. 预约演示： 联系 RAFA AI 安排平台的个性化演示。
2. 集成： 将 RAFA PRO 连接到您现有的技术堆栈，包括 CRM 和托管数据。
3. 定制： 定制 AI 工作流程以适应您公司特定的规则和指南。
4. 实施： 通过 RAFA 提供的结构化转型计划实施该平台。
5. 培训： 培训您的团队有效使用该平台并利用其 AI 驱动的功能。

客户评价

“RAFA Pro 就像拥有我永远买不起的最好的 CFA，它绝对是我的独立实践的福音。我们用更少的资源做更多的事情，比以往任何时候都增长得更快，而且平台一直在变得更好！”

Ty Hensley，Hensley Retirement Planning 总裁兼创始人

“在 RAFA Pro 之前，我们被手动流程压得喘不过气来。如果我们早点拥有这项技术，我们本可以呈指数级地扩展我们的实践，并为三倍多的家庭提供服务……用于年度审查准备和客户跟进的时间，过去需要花费数小时的宝贵时间，而这些时间本应该花在客户身上。现在只需 70 秒即可完成！”

Torr Steinhilber，Munro Asset Management 总裁兼创始人

RAFA PRO 有哪些优势？

• 提高效率： 自动化任务并释放时间用于客户互动。
• 提高可扩展性： 在不增加工作量的情况下发展您的实践。
• 增强洞察力： 访问高级分析和市场情报。
• 更好的客户服务： 提供个性化沟通和主动的投资组合管理。
• 降低成本： 降低合规和管理费用。

RAFA PRO 定位为财富管理的终极 AI 解决方案，提供全面集成的平台来提升咨询业务。其 agentic AI 工作流程、高级分析和可定制功能使其成为顾问在财富管理未来蓬勃发展的强大工具。