Onboard 概述
什么是 Onboard？
Onboard 是一款专为现代客户成功团队设计的客户引导软件。它可以帮助组织、自动化和管理从交接到启动的客户引导和实施体验。
主要功能：
- 自动化启动计划： 自动生成和定制的启动计划取代了不灵活的模板。
- 协作： 提供跨所有利益相关者的可见性，包括您的团队、管理层和客户。
- 工作流自动化： 自动化日常任务，如发送电子邮件提醒和跟进。
- 客户门户： 每个客户都会收到一个定制的门户，其中包含他们的启动计划、团队、收件箱和概述。
- 集成： 与流行的 CRM 和通信工具（如 Salesforce、HubSpot 和 Slack）连接。
如何使用 Onboard？
- 创建启动计划： 使用 Onboard 自动为每个客户生成自定义任务列表。
- 邀请利益相关者： 授予您的团队、管理层和客户访问权限。
- 自动化工作流： 设置自动提醒和跟进。
- 跟踪进度： 通过引导渠道监控每个客户的进度。
- 与现有工具集成： 将 Onboard 与您的 CRM 和其他应用程序连接。
为什么 Onboard 很重要？
Onboard 通过实现更快的启动和提供更好的引导体验来帮助减少客户流失。它可以自动化日常任务，改善协作，并提供跨所有利益相关者的可见性。
我在哪里可以使用 Onboard？
Onboard 非常适合：
- 客户成功团队
- 客户实施团队
- 希望改善其客户引导流程的公司
改善客户引导的最佳方法？
- 利用自动化的启动计划来获得量身定制的体验。
- 通过客户门户集中沟通。
- 自动执行提醒和后续操作以提高效率。
- 跟踪进度以确保及时启动。
客户对 Onboard 的评价
- “Onboard.io 清楚地概述了正确引导客户所需的所有任务。易于使用的界面具有视觉吸引力，并允许用户快速识别阻止客户完成引导过程的任务。”- John Nielsen, Hatch (YC)
- “Onboard 使我们的团队能够提供一致的引导体验，并提供令人惊叹的客户体验，从而转化为更高的增长潜力。借助 Onboard，我们可以轻松快速地了解我们所有的实施情况，这有助于资源规划。”- Cindy D., 客户成功副总裁
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